Beskidte sexdrømme bliver hjemmelavet pornofilm virkelige

James har rejsningsproblemer, men nogle gange har denne fyr også løse fantasier med sin kæreste, hjemmelavet pornofilm der bliver drillet af endnu en dreng, og når han vågner, finder han altid pletter af sperm på hans lagner. Til sidst inviterer han sin venindekostya over for at gøre disse drømme til virkelighed, og selvom hans kæreste tøver ved første gang, ender den babe med at sutte kostyas 10-pund som en fin hore og blive kneppet til kæmpe o-o-o med sin kæreste, der ser og onanerer hele tiden.